Elena (Nina Dobrev) e Rebekah (Claire Holt) partem em busca de Katherine e vão parar em uma cidade pequena na Pennsylvania, aonde Elena tem um encontro surpreendente com um velho conhecido - Elijah (Daniel Gillies). Stefan (Paul Wesley) e Damon (Ian Somerhalder) estão preocupados com o estado de espírito de Elena e estão determinados a fazer o que for melhor para ela, mas isso vai deixar claro que será difícil ajuda-la. Damon não tem certeza de como reagir quando Stefan revela seu plano inesperado para o futuro. Enquanto isso, em Mystic Falls, Klaus (Joseph Morgan) recebe a ajuda relutante de Caroline (Candice Accola) e chega a uma nova compreensão dos poderes de Silas.
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