KLAUS RETORNA PARA SEU PASSADO EM NOVA ORLEANS - Agindo sobre uma misteriosa dica de que algo está sendo tramada contra ele em Nova Orleans, Klaus (Joseph Morgan) faz uma viagem para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir. Os questionamentos de Klaus o levam para um encontro com seu antigo protegido, Marcel ( estrela convidada Charles Michael Davis), um carismático vampiro que tem total controle sobre os habitantes humanos e sobrenaturais de Nova Orleans. Determinado a ajudar seu irmão a encontrar a redenção, Elijah (Daniel Gillies) segue Klaus e logo descobre que Hayley (estrela convidada Phoebe Tonkin) também veio ao Bairro Francês procurando por pistas da história de sua família, e caiu nas mãos de uma poderosa bruxa chamada Sophie (estrela convidada Daniella Pineda). Enquanto isso, em Mystic Falls, Damon (Ian Somerhalder) e Stefan (Paul Wesley) continuam com seu plano para Elena (Nina Dobrev), enquanto Katherine (Nina Dobrev) revela uma vulnerabilidade surpreendente para Rebekah (Claire Holt) e pede para que ela entregue uma mensagem.
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