Percebendo que Elena (Nina Dobrev) precisa de um tempo longe de Mystic Falls, Damon (Ian Somerhalder) a leva para a cidade de Nova York, onde ele viveu e festejo momentos difíceis no anos 70. Quando Rebekah (Claire Holt) aparece também em Nova York, ela fica impressiona com a agenda secreta de Elena. Flashbacks mostram a vida hedonística de Damon num clube subterrâneo e um encontro complicado com Lexi (Atriz convidada Arielle Kebbel). Enquanto isso, Caroline (Candice Accola) e Stefan (Paul Wesley) tentam convencer Klaus (Joseph Morgan) que seria do seu interrese ajudá-los a rastrear Silas e Bonnie (Kat Graham) luta para conseguir controlar seus poderes e fazer a coisa certa.
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